Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его напарник, он заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив поймать предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей этих мест.