1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а сразиться с чем-то пугающим и необъяснимым. На кону оказывается всё: его репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь.