Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, который разбирается в технологиях. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самих людей, их семей и будущего.
